A Shell anunciou nesta segunda-feira, 27, um acordo definitivo para adquirir a companhia canadense ARC Resources em uma transação que atribui à empresa um valor patrimonial de aproximadamente **US$ 13,6 bilhões**. O valor total da firma é estimado em cerca de US$ 16,4 bilhões, montante que inclui a assunção de US$ 2,8 bilhões em dívida líquida e arrendamentos.
A ARC possui foco operacional na bacia de xisto de Montney, localizada nas províncias canadenses de Colúmbia Britânica e Alberta. Conforme divulgado pela Shell, a aquisição adicionará imediatamente cerca de 370 mil barris de óleo equivalente por dia em produção de líquidos e gás.
Produção da Shell cresce com ativos da ARC
A incorporação dos ativos deve elevar a taxa composta anual de crescimento da produção da companhia de 1% em 2025 para 4% até 2030. A operação reflete uma estratégia de expansão em setores de energia com maior potencial de escala.
Pelos termos do acordo, os acionistas da ARC receberão 8,20 dólares canadenses em dinheiro e 0,40247 ação ordinária da Shell por papel da empresa. O valor equivale a 32,80 dólares canadenses por ação com base no fechamento de 24 de abril, representando um prêmio de 20% sobre o preço médio ponderado por volume de 30 dias da companhia.
Financiamento de US$ 13,6 bilhões e planos dos CEOs
O pagamento do valor patrimonial será financiado com US$ 3,4 bilhões em caixa e US$ 10,2 bilhões em ações da Shell, mediante a emissão de aproximadamente 228 milhões de papéis. Em comunicado, o CEO da Shell, Wael Sawan, afirmou que a ARC é uma produtora “de alta qualidade, baixo custo e baixa intensidade de carbono” e que a operação “fortalece nossa base de recursos por décadas”.
Já o CEO da ARC, Terry Anderson, pontuou que a transação permitirá aos acionistas “realizarem valor” e se beneficiarem do sucesso futuro da Shell. A expectativa é de que a operação seja concluída no segundo semestre de 2026, sujeita à aprovação de acionistas, da Justiça e de órgãos reguladores.
Fonte: Moneytimes
